Daily market brief

2026年11月5日（週四）早晨財經摘要（除非另有註明，以下數據均為 11月4日 收市；美股數字相當於香港時間 11月5日 凌晨收市）

• 美股全線大升：道指報 53,356.12，升 1,569.40 點（+3.03%），是自 2025年4月以來最大的單日升幅，也是 1982年以來中期選舉後最強的一個交易日；標普500 報 7,688.62（+1.58%）；納指報 25,736.51（+1.44%）。
• 市場風險胃納回升：VIX 波動指數單日急跌近兩成；10年期美債孳息回落至約 4.89 厘，是八週低位；資金由科技股流向與經濟周期相關的股份，沃爾瑪升 3%、美國銀行升約 4%。
• 港股四連升：恒指收報 23,919.50，升 393.53 點（+1.67%）；恒生科技指數升 1.77%，南向資金近日持續淨買入。
• 內地股市 A 股急升：上證綜合指數收報 3,686.17（+2.16%），深證成指收報 11,335.69（+4.22%），長鑫存儲（CXMT）單日升約 13%，市場憧憬美國對華強硬政策會受制約。
• 日股是區內少數下跌市場：日經平均指數收報 62,188.63，跌 893.23 點（-1.42%），為三連跌兼 7月30日以來低位；日內曾急瀉逾 3,000 點，一度失守 61,000 關，收市前大幅收復。南韓 KOSPI 收報 5,683（+0.62%）。
• 歐股創兩個月高位：Stoxx 600 收報 657.40（+1.82%），是 8月26日以來最高；德國 DAX 收報 26,437.67（+2.22%），英國富時100 收報 10,829.21（+1.79%）；歐洲銀行股指數單日升 4.6%，為 4月初以來最強。
• 外匯美元明顯走弱：美匯指數報約 101.3（-0.3%），是五週低位，單日跌幅為一個多月最大；USD/HKD 報 7.8463；USD/CNY 報 6.677（人民幣續強，11月3日曾見 6.6466，是近月最強）；美元兌日圓約 158。
• 油價單日急瀉：布蘭特原油 1月期貨收報 94.62 美元（-8.98 美元，-8.7%），WTI 12月期貨收報 88.12 美元（-8.3%），兩者同為 8月31日以來最低；本週累計跌約 17%，是 2020年4月以來最差單週表現。
• 金價重上 4,000 美元：現貨金報約 4,040 美元（+約 3%），是 8月中以來最大單日升幅，自 10月30日的一年低位反彈逾 100 美元；白銀升逾 4% 至約 51.9 美元。
• 核心事件①：民主黨橫掃美國中期選舉，奪得參眾兩院控制權。市場解讀為國會分立將限制新增財政刺激，同時加大特朗普政府結束對伊朗戰事的政治壓力；特朗普亦承認伊朗戰事拖累了共和黨選情。這是本輪「債息跌、美元弱、油價急瀉、股市急升」的主要觸發點。
• 核心事件②：油價風險溢價迅速消退。副總統 Vance 公開表示「輸是因為這場戰爭」，市場隨即押注中東局勢降溫、中東出口回升；但卡塔爾的調停仍未見實質協議，短線油價波動風險仍高。
• 核心事件③：大型科技股與 AI 板塊走勢分化。蘋果升 6% 至 354.33 美元創新高，市值突破 5.12 萬億美元；亞馬遜升 7%、微軟升 6% 創新高、Alphabet 升 5%；但投資者擔心民主黨會收緊數據中心監管，英偉達跌 3%、CoreWeave 跌 10%、Nebius 跌 6.7%。
• 核心事件④：聯儲局 12月加息預期仍主導後市。聯邦基金利率現為 3.75–4.00%，市場對 12月9日會議加息 0.25 厘的機率定價約為 73–79%（Kalshi、Polymarket），主席 Warsh 立場偏鷹。本週五（11月6日）公佈的 10月非農數據、11月10日的 CPI 是下一個關鍵考驗。
• 核心事件⑤：央行買金與企業消息。世界黃金協會指，央行第三季淨買入 321 噸，是 2024年底以來最快，今年累計 675 噸；另外諾和諾德（Novo Nordisk）上調全年指引，股價在歐洲急升，是支撐歐股的另一因素。

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