Daily market brief

☕ 早晨財經摘要｜2026年10月31日（星期六，HKT）

今日港股同美股都休市，以下係 10月30日（週五）收市數據同最近一個交易週總結。

📉 美股（10月30日收市）

• 道指 51,770.31，跌 572.25 點（-1.1%）
• 標普500 7,580.07，跌 140.32 點（-1.8%），6月以來最差單日
• 納指 25,437.00，跌 747.73 點（-2.9%）；納指100 跌 3.46%
• 全週計：標指 -0.6%、道指 -0.9%、納指 -2%。10月整月納指 -5.3%（2025年3月以來最大單月跌幅），標指 -0.9%、道指 +1.7%；納指現時較10月6日歷史高位低逾8%
• 但資金唔係全面撤：11個板塊有6個上升，能源 +1.91%、必需消費 +1.38%，資金明顯由 AI 相關股流向防守股

🌏 亞洲（10月30日收市）

• 恒指 23,294.42，升 335.77 點（+1.46%），靠互聯網平台股支撐；但10月全月跌逾5%，連跌3個月，北水全月淨流出274億元人民幣（5年最多），並創連續13日流出紀錄
• 上證 3,599.02（-1.44%）；滬深300 3,985.50（-1.39%），連跌12週，本月係約十年最差單月
• 日經 63,290.11（-2.12%，斷三連升）；南韓 KOSPI 5,730.74（-3.48%）；台股 -2.49%

🇪🇺 歐股（10月30日收市）

• STOXX 600 646.75（-0.41%，四連升斷纜）；德國 DAX 25,818.21（-0.85%）；法國 CAC 7,969.42（幾乎持平）；英國 FTSE 100 10,729.78（+0.07%）
• 歐元區第三季 GDP 初值 +0.4%（上季 +0.6%），增長放慢

💱 外匯（10月30日）

• 美匯指數 101.89（-0.14%），美元偏軟
• USD/HKD 7.8450（幾乎無變動）；USD/CNY 約 6.66
• 歐元/美元 1.1166；美元/日圓 157.5

🛢️ 商品同債市（10月30日）

• WTI 原油 104.12 美元（+2.08%）；布蘭特 117.64 美元（+2.40%），伊朗戰事風險溢價未散，油價本週偏強
• 黃金 COMEX 3,898.90 美元（-3.29%），現貨約 3,875，跌至約一年低位；白銀 -5.9%
• 10年期美債息 4.93%（-4bp），全月跌約36bp，2023年12月以來最大單月跌幅 — 避險資金流入債市
• 比特幣 76,800 美元左右（-4.9%），跌穿 77,000

📰 重點新聞

• Intel 單日暴跌 28.58% 至 65.76 美元，1970年代以來最差一日。Q4 收入指引低過預期，原因係 PC 需求持續疲弱，即使第三季本身好過預期都無用；高通 -11.1%、Nvidia -4.2%、半導體 ETF 跌逾8%，成為整個板塊跌市的觸發點。
• AI 資本開支今個星期由利好消息變成憂慮來源。 Alphabet 上季資本開支 51.4 億美元（去年同期約24億，翻倍以上），自由現金流變負約9.1億，股價週四瀉 12.6%，係有紀錄以來最差業績日反應；Amazon 亦因 AI 開支令現金流轉差，股價跌 1.41%。微軟反而因資本開支低過預期而上升 — 市場開始審視「使錢」能否賺返。
• 聯儲局週三維持利率 3.75%–4%，10票對2票，兩位（Cook、Hammack）主張加息。主席 Warsh 明言利率已對 AI 投資產生實際影響。會後市場定價 12月9日加息機會約 82.6%。
• 美國數據偏強：第三季 GDP 按年率 3.4%（上季 2.2%），9月 PCE 通脹升至 3.6%（核心 3.1%），第三季就業成本指數 +0.8% 符合預期 — 增長強、通脹黏，令加息預期難降。
• 日本央行維持 1.25%（8對1），日圓靠避險需求靠穩；日經受晶片股拖累回吐。
• Binance 被盜 63 億美元，華爾街日報稱係史上最大加密貨幣盜竊案，Coinbase 跌逾10%，加密相關股全線受壓。

👀 下週要留意：週一（11月3日）美國 ISM 製造業指數、蘋果同 Palantir 業績；週二美國中期選舉；週五 11月6日美國10月就業報告。東京晶片股週一開市表現，會係今次 AI 拋售有無完結嘅第一個指標。

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